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铝全球贸易流动方向分析

发布时间:2020-05-02 10:37人气:
  贸易流主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲。
 
 
  1.铝土矿供应主要来源于亚洲、大洋洲和非洲
 
  2020年,预计全球铝土矿产量将达到9500万金属吨,主要集中在亚洲、大洋洲和非洲地区。
 
  其中亚洲铝土矿产量占比,达到3500万吨,占比约达37%;大洋洲铝土矿产量达2370万吨,占比达25%;
 
  非洲产量近年增长很快,产量为2200万吨,占比23%。拉丁美洲产量为1000万吨,占比约10%。
 
  可以看到,铝土矿虽然不像铜矿一样集中分布在拉丁美洲地区,但是三大主要集中地区的产量不相上下,亚洲、大洋洲和非洲三地加起来占比高达80%。
 
  
       2.
氧化铝生产集中于亚洲
 
  在铝土矿变成电解铝之前,还需要一个步骤——氧化铝。
 
  亚洲地区的氧化铝产量占比最高,约占比高达63%。其余地区产量占比超过10%的仅为大洋洲地区,有2000多万吨产量,占比接近15%。
 
  同样,由于亚洲地区的占比过半,因此我们拆分亚洲地区来分析。
 
  亚洲地区的氧化铝生产国是中国,随着氧化铝产能的增加,预计2020年中国的氧化铝产量将接近8000万吨,折金属吨约达5000万吨,占全球总产量56%。
 
  除中国外,亚洲地区第二大的氧化铝生产国是印度,印度的氧化铝产量同样在增长,但目前产量预计将达730万吨,折金属吨约达380万吨,占全球总产量5.1%。
 
  通过铝土矿生产地区和氧化铝生产地区的对比我们可以发现,铝土矿供应主要来源于亚洲、大洋洲和非洲,而氧化铝生产集中于亚洲地区,因此大量的铝土矿需要从大洋洲和非洲地区通过贸易流向亚洲地区。
 
  
       3.
电解铝的生产主要在亚洲
 
  电解铝由氧化铝通过电解槽生产而成,所以亚洲地区仍然是的电解铝生产基地。
 
  2020年,预计全球电解铝的产量将达到6700万吨,其中亚洲的电解铝产量最高,达到4200万吨,占比高达63%。
 
  其余产量占比超10%的地区是中东,产量可达670万吨。
 
  传统的电解铝生产地区欧洲(除俄罗斯)和北美仅分别占比7%,俄罗斯占比6%,产量在440万吨左右。
 
  同样,由于亚洲地区的电解铝产量占比超60%,因此我们将亚洲地区的产量拆分出来分析。
 
  亚洲地区的电解铝生产国是中国,预计2020年电解铝产量将达到3750万吨,占全球总需求接近56%。
 
  除中国外,亚洲地区第二大的电解铝生产国是印度,产量约为380万吨,占全球总产量5.7%。
 
  虽然印度的电解铝产能增速也很快,但是中国的基数大,印度的整体产量与中国相比还是少了一个数量级。
 
  通过氧化铝生产地区和电解铝生产地区的对比我们可以发现,虽然两者的占比均为亚洲,但是其余地区的占比有所不同。
 
  比如中东地区的电解铝生产需要更多的氧化铝进口补充,大洋洲的氧化铝则几乎都出口供应给其他地区等。
 
 
  4.电解铝需求主要在亚洲
 
  电解铝的主要消费地区也主要在亚洲地区,2020年预计全球电解铝的消费量将达到6700万吨。
 
  其中亚洲的电解铝需求量最高,达到4600万吨,占比高达69%。
 
  其余需求量占比超10%的地区是欧洲和北美,欧洲的电解铝需求量约为900万吨,占比约为14%;北美地区的需求量达到650万吨,占比约为10%。
 
  同样由于亚洲地区的需求量接近70%,因此我们将亚洲地区的需求量拆分出来分析。
 
  亚洲地区的电解铝需求国依然是中国,预计2020年需求量将达到3800万吨,占全球总需求57%,与产量相比差不多,有一个很小的缺口。
 
  除中国外,亚洲地区第二大的电解铝消费国是印度,消费量约为240万吨,占全球总需求3.6%;
 
  日本需求量约200万吨,占全球总需求约3%;
 
  韩国需求量约为120万吨,占全球总需求约1.8%。
 
  需求的增长地区主要在中国和印度,日本和韩国保持平稳甚至略有下降。
 
  通过电解铝生产地区和消费地区的对比我们可以发现,虽然两者的占比均为亚洲,但是其中具体占比情况还是有所不同。
 
  中国的电解铝基本可以做到自给自足,而印度地区甚至有所富余。
 
  日本和韩国虽然也是电解铝的主要需求国,但是日本和韩国几乎没有电解铝的生产企业,主要来源更多依靠进口。
 
  同样更多依靠进口的地区还有欧洲和北美地区。
 
  由于电解铝的生产是资源消耗型的,电力是较大成本构成之一,且对环境有一定的影响,所以发达国家的电解铝有部分依赖进口补充。
 
 
 
  5.铝产业链贸易流主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲
 
  通过把铝土矿生产地区、氧化铝生产地区、电解铝生产地区和铝最终消费地区进行对比,可以发现,非洲、大洋洲和拉丁美洲明显是资源输出地区。
 
  亚洲的铝土矿产量也很大,但是区内需求量更大,因此也需要进口。欧洲、北美和中东地区明显在资源方面需要输入。
 
  亚洲地区由于氧化铝产能较大,因此需要更多的铝土矿输入。主要来源于非洲和大洋洲地区。欧洲地区同样需要铝土矿的输入,以满足氧化铝厂的生产。
 
  北美和中东地区则由于电解铝产能较多,所以需要更多的氧化铝供应补充,而氧化铝富余资源主要来源于大洋洲和拉丁美洲地区。
 
  从终端需求的角度来看,亚洲、欧洲、美洲都有进口需求,但整体大部分可自给自足,俄罗斯则扮演了电解铝提供商的角色。
 
  可以看到,电解铝产业链的贸易流由于涉及产业链环节较多,因此中间环节较复杂,但整体贸易流主要是从非洲和大洋洲这些资源丰富的地区流向亚洲、欧洲和北美地区等较发展快或发达地区。
 
  铝土矿主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲。
 
  氧化铝主要由大洋洲和拉丁美洲流向北美和中东地区。
 
  电解铝则主要从俄罗斯和全球各仓库流向亚洲、欧洲、美洲等主要需求国
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